AXA WF Optimal Income  

Beschrijving 

Beleggersprofiel: neutraal
Beleggingscategorie: mix
Minimale beleggingshorizon: 5 tot 8 jaar

AXA WF Optimal Income werd opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die met beperkte risico's willen beleggen in aandelen. Het fonds combineert Europese aandelen met een hoog dividendrendement met andere activaklassen, inclusief cash.

Een flexibele beleggingsfilosofie

AXA WF Optimal Income is een fonds met een heel originele beleggingsfilosofie: de portefeuillebeheerders streven naar het genereren van uitstekende rendementen door afhankelijk van de kansen die de portefeuillebeheerders identificeren, te kiezen tussen drie activaklassen: Europese hoog-dividend aandelen, obligaties of cash. Deze flexibele benadering die optimaal geboden kansen benut ligt aan de basis van het opmerkelijk goede rendement van AXA WF Optimal Income, aangezien het fonds heeft bewezen zich prima aan te kunnen passen aan de uiterst instabiele marktomgeving. Het fonds heeft dan ook een hoge rating bij Morningstar. AXA WF Optimal Income is een fonds dat heel sterk kan reageren op marktbewegingen, maar als gevolg van de evenwichtige vermogensverdeling sterke marktbewegingen enigszins dempt. Het fonds heeft tot nu toe een uitstekende performance laten zien.

Uitgebreid portefeuillebeheer

Het fonds wordt beheerd door het Equity Convictionteam, onderdeel van AXA Investment Managers. Het Equity Conviction Team staat borg voor een ervaren en opportunistisch beheer, net zoals andere teams binnen AXA IM die de traditionele en op inzicht gebaseerde beleggingsstijl hanteren.

Beleggingsbeleid en risico

AXA WF Optimal Income heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement te genereren uit een selectie van hoog-dividendaandelen, obligaties en cash. Hierdoor wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen risico en rendement van deze beleggingscategorieën.

De mixportefeuille van AXA WF Optimal Income mag maximaal 75 procent van het fondsvermogen in aandelen of obligaties beleggen, met inbegrip van instrumenten op korte termijn. Maximaal 75 procent van de portefeuille mag in geldmarktinstrumenten belegd worden. Het fonds AXA WF Optimal Income belegt minimaal 90 procent van haar vermogen binnen Europa, waardoor er sprake is van beperkt valutarisico. Er dient rekening gehouden te worden met het risico van inflatie, die de relatieve opbrengst van het fonds kan drukken. Daarnaast is er sprake van een kredietrisico en een marktrisico. Als middel ter verhoging van het rendement of ter verlaging van het risico kan in beperkte mate gebruik worden gemaakt van derivaten zoals futures en opties.

Het fonds heeft een totaalrendement benadering en streeft altijd minimaal naar een positief rendement op een beleggingshorizon van drie jaar.

Het fonds wordt beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM).

Informatie

Document	Download	Informatie
Factsheet	84kB	Wilt u meer weten over de recente ontwikkelingen van AXA WF Optimal Income, dan kunt u het factsheet downloaden met de actuele gegevens.
Vereenvoudigd prospectus AXA World Funds SICAV	1,9MB	U kunt het vereenvoudigd prospectus bekijken of opvragen via het Serviceteam Beleggingen, telefoon (030) 219 66 33.
Prospectus	783kB	U kunt het prospectus bekijken of opvragen via het Serviceteam Beleggingen, telefoon (030) 219 66 33.

Overige informatie

Het fonds is een subfonds van AXA World Funds SICAV, een Luxemburgse beleggingsinstelling die als buitenlandse beleggingsinstelling geregistreerd staat bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Direct een beleggingsrekening aanvragen